Jak podkreśla spółka, list intencyjny nie jest jeszcze wiążącą decyzją o przeprowadzeniu transakcji. To raczej deklaracja woli dalszych rozmów. W komunikacie zaznaczono, że list intencyjny nie zawiera wiążącego zobowiązania stron do przeprowadzenia transakcji, której realizacja wymagać będzie między innymi uzyskania przez strony odpowiednich zgód korporacyjnych.
Spółka tłumaczy, że celem całej operacji jest poprawa kondycji finansowej Zakładów Chemicznych „Police”. Jak wskazano w komunikacie, przeprowadzenie transakcji w kształcie ujętym w liście intencyjnym przyczyni się do poprawy struktury kapitałowej i wskaźników finansowych spółki, a w konsekwencji wpłynie na jej korzystniejsze postrzeganie przez kontrahentów i finansujących, zabezpieczając jednocześnie możliwość korzystania z pomocy publicznej na warunkach unijnych.
Najważniejszym elementem planowanych działań jest podwyższenie kapitału zakładowego polickiej spółki. Zgodnie z założeniami, podwyższenie kapitału zakładowego będzie dotyczyć przeprowadzenia emisji nie więcej niż 60.000.000 nowych akcji na okaziciela spółki, z wyłączeniem prawa poboru, przy czym operacja może zostać podzielona na dwa odrębne etapy.
Co istotne, nowe akcje trafią wyłącznie do jednego adresata. Jak czytamy w dokumencie, nowe akcje zostaną zaoferowane wyłącznie Grupie Azoty S.A. jako jedynemu adresatowi oferty, co oznacza, że po objęciu akcji udział Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce wzrośnie do około 75%.
Cena emisyjna nowych akcji ma być ustalona w sposób rynkowy – zostanie ustalona na poziomie zbliżonym do wyceny rynkowej wg kursu giełdowego pozostałych akcji spółki, notowanych na GPW.
Transakcja ma mieć charakter mieszany – częściowo gotówkowy, częściowo rozliczeniowy. Według ustaleń, cena emisyjna zostanie opłacona w części do kwoty ok. 170 mln zł przez wpłatę środków pieniężnych, a w pozostałej części przewiduje się umowne potrącenie wierzytelności Grupy Azoty S.A. z tytułu udzielonych pożyczek. Chodzi o dwie umowy pożyczkowe, w przypadku których łącznie do spłaty pozostaje kapitał w kwocie 247 mln zł, choć ostateczna kwota do potrącenia zależeć będzie od wyceny tych zobowiązań.
Spółka rozważa też wprowadzenie nowych akcji do obrotu giełdowego, analizując możliwość skorzystania z uproszczonych procedur informacyjnych. Strony dały sobie czas na dopięcie całej operacji do połowy 2027 roku – strony przewidują możliwość współdziałania w celu realizacji transakcji w oparciu o treść listu intencyjnego nie później niż w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r.
0
0
0
0
0
0
