Obecnie ORLEN posiada 17,3% udziałów w GAP. Nowa oferta zakłada przejęcie pełnej kontroli nad spółką wraz z całym majątkiem, wolnym od wszelkich obciążeń, na zasadzie cash free debt free.
Wartość złożonej propozycji wynosi łącznie 1,140 miliarda złotych (Wcześniejsza oferta Orlenu 1,022 mld PLN). Kwota ta obejmuje zarówno finansowanie niezbędne do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności i roszczeń GAP, jak i wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy. Co istotne, oferta przewiduje również klauzule earn-out, które pozwolą na udział w przyszłych dodatnich przepływach finansowych spółki po odzyskaniu zaangażowanych środków – w maksymalnym okresie do 12 lat.
Transakcja nie jest jednak przesądzona. Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Kluczowym wymogiem jest przeprowadzenie przez GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz innych porozumień pozaukładowych, które doprowadzą do spłacenia wszystkich wierzytelności zgodnie z ustaloną redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
Niezbędne będzie także uzgodnienie szczegółowych warunków nabycia akcji w ramach umowy sprzedaży ze wszystkimi akcjonariuszami GAP oraz uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych.
ORLEN wyznaczył konkretne ramy czasowe dla całego procesu. Złożona oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, natomiast finalizacja transakcji – jeśli dojdzie do skutku – oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
Decyzja koncernu o złożeniu oferty wpisuje się w realizację Strategii ORLEN 2035, która zakłada selektywne inwestycje w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.
0
0
0
0
0
0
